Business Software | ERP | CRM | BI | ECM | DMS | SCM

Terrasoft CRM Bank

 Terrasoft CRM Bank  - система автоматизации клиентской деятельности банковских учреждений.


Возможности решения

  • Обеспечивает автоматизацию процессов обслуживания клиентов банка.
  • Аккумулирует клиентскую информацию из автоматизированных банковских систем и других учетных систем.
  • Позволяет контролировать работу  удаленных подразделений банков  вплоть до отдельного менеджера.


Функции решения    

  • Вывод на экран рабочего места оператора контакт-центра   информации о контактных данных, используемых продуктах и истории обращения соединяемого клиента.
  • Визуализация сценариев разговоров с клиентами и создание задач для последующей работы с клиентами.
  • Ведение единой базы  и сегментация потенциальных и существующих корпоративных и розничных клиентов, используемых продуктов, показателей  их финансовой деятельности в том числе информации по банковским счетам клиента из банковских систем.
  • Подбор продуктов в соответствии с параметрами клиента.

 

  • Анализ данных по аффилирвоанным клиентам.
  • Планирование и отслеживание выполнения задач работников фронт-офиса, как по деятельности офиса в целом, так и по отдельным клиентам.
  • Ведение корреспонденции с клиентами банка, включая SMS.
  • Визуализация схемы обслуживания клиентов для возможных бизнес-процессов обслуживания клиентов.
  • Ведение электронной библиотеки документов, маркетинговых материалов и шаблонов.
  • Панель управления для руководителей  подразделений банка для мониторинга финансовых показателей, событий и выполнения задач подчиненными в графическом и текстовом виде.
  • Управление продажами разных продуктов по каждому клиенту.
  • Автоматизация проектного управления для внутренних банковских проектов.
  • Ведение электронного документооборота с клиентами  банка.
  • Управление и профилирование продуктовым портфелем банка.
  • Ведение воронки продаж.
  • Ведение реестра кредитных заявок, параметров кредита и предметов залога.
  • Сбор и анализ  информации  по должникам и параметрам долгов.
  • Планирование и бюджетирование маркетинговыми кампаниями.
  • Создание, проведение и анализ результатов маркетинговых опросов.
  • Ведение  рассылок.
  • Ведение базы знаний инцидентов и вариантах их разрешения.
  • Многомерный анализ данных содержащихся в системе.
  • Конструктор графических и текстовых отчетов.



  

О проекте | Новости